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【研究報告:獨家專稿】2017年度廣東產業轉型升級指數評價

建設現代化經濟體系走在全國前列,既是習近平總書記對廣東的重要期盼,也是廣東自身發展的必然要求。建設現代化經濟體系必須要推進產業轉型升級,廣東產業轉型升級進程如何?取得哪些新成效?各市有什么特點?還有哪些問題要改進?4月18日,廣東省社會科學院發布了《2017年度廣東產業轉型升級指數評價研究報告》,從動力轉換、結構優化和提質增效三個維度,對廣東及省內21個地市的產業轉型升級情況進行摸底和綜合分析,報告亮點多多,一起看看吧。

報告亮點

★廣東產業轉型升級動力轉換能力、產業結構優化程度處于全國先進省市的中等水平,提質增效水平居于先進省市前列。但廣東投資結構低于全國水平,民營經濟活力仍顯不足。

★深圳、廣州、珠海位列前3,產業轉型升級進入了相對優化的階段,新舊動能加速轉換,現代化經濟體系建設邁出堅實步伐。深圳在三個維度的得分均居全省首位,通過創新和質量引領,產業轉型升級取得顯著成效。

★在結構優化維度,珠三角九市取得的成效不全都遙遙領先,廣州和珠海甚至在中游水平;河源、梅州、潮州、茂名產業轉型升級結構優化指數都位居前十位。

★粵東西北部分地市進展明顯,汕尾、汕頭走新型工業化和“低碳”經濟道路,在單位GDP能耗指標的排名分列第三、第四名,僅次于深圳和珠海。茂名私營經濟逐步發展壯大,私營企業投資占投資總額比重的指標得分排在全省的第二位,形成了多種所有制經濟共同發展的格局。

★陽江、潮州、清遠、揭陽、韶關、梅州、湛江、云浮的產業轉型升級總體水平較低,創新動力明顯不足,仍未擺脫粗放型經濟增長模式。

★創新能力不足成為制約廣東產業轉型升級,實現由要素驅動向創新驅動轉變的主要障礙。

總體情況

依據產業轉型升級指數評價體系及評估方法,課題組搜集了廣東21個地級市產業轉型升級的各項數據,測算得出了21個地級市的產業轉型升級指數。深圳產業轉型升級指數得分最高,廣州位居第二,珠海和惠州分別位居第三和第四。前十名余下城市依次為東莞、中山、佛山、江門、肇慶、汕尾。

總體來看,廣東21個地市產業轉型升級成效有所提升。具體而言,21個地級市中,深圳、廣州、珠海3個城市產業轉型升級的指數綜合得分在700分以上,產業轉型升級進入了相對優化的階段,新舊動能加速轉換,現代化經濟體系建設邁出堅實步伐;惠州、東莞等4個城市綜合得分在600分到700分之間,改造提升傳統動能初見成效,但新動能培育則尚需時日;江門、肇慶等6個城市綜合得分在400分到600分之間,產業轉型升級水平有待進一步提升;陽江、潮州等8個城市綜合得分低于400分,產業層次仍待提升,經濟效率總體水平仍然偏低,絕大多數屬于粵東西北地區,經濟發展活力有待增強,經濟面臨提速壓力。

從區域位置來看,產業轉型升級指數得分較高的城市主要集中在珠三角地區,基本反映了廣東產業轉型升級區域格局——以深圳、廣州、珠海等珠三角核心城市為主,其在發展新經濟、培育新動能、建設現代化經濟體系方面發揮著核心作用。在建設粵港澳大灣區背景下,三大核心城市依托深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴等國家級戰略平臺,引領著區域開放合作模式創新與發展動能轉換,促進了珠三角地區產業的整體轉型升級,輻射帶動粵東西北地區產業轉型升級,實現產業共建、區域共榮的目標。

從產業轉型升級指數得分分布來看,僅有深圳、廣州、珠海等3個城市得分在700分以上,其余18個地級市產業轉型升級指數得分在300分到700分之間。

1廣東21個地級市產業轉型升級指數得分散點圖

四個梯隊的主要特征

根據產業轉型升級指數得分的分布情況,可以將廣東21個地級市大致分為四個不同的梯隊(圖2)。

2廣東21個地級市產業轉型升級梯隊示意圖

1

第一梯隊:深圳、廣州、珠海

深圳、廣州、珠海的產業轉型升級指數得分都在700分以上,領先于其他城市,位列第一梯隊。這三個城市均位于珠三角核心區,主動適應和引領經濟新常態,加快培育新的發展動能,產業轉型升級取得可喜成績,有力推動了現代化經濟體系建設。第一梯隊三個城市產業轉型升級主要特征表現為以下幾點。

1)深圳堅持創新驅動發展戰略,供給側結構性改革深入推進

深圳在動力轉換、結構優化、提質增效三個層面的得分均排在全省首位,在大力做好供給側結構性改革的“減法”,淘汰落后產能的同時,深圳堅持提升優質增量和調整優化存量相結合,通過創新和質量引領,大力做好供給側結構性改革的“加法”,積極培育先進產能,提升企業競爭力,提高供給品質,產業轉型升級取得顯著成效。其中,企業創新主體地位凸顯,2016年深圳規模以上工業企業R&D經費占工業增加值比重達10.69%,再創新高,是第二名中山的近兩倍,第三名廣州的兩倍多。科創型企業和人才優勢明顯,高技術制造業增加值占規上工業企業增加值比重高達65.24%,比2015年高出2個百分點,繼續遙遙領先于省內其他20個地市,是全省均值的2.41倍;每萬人就業人員中科研人員數量達到218.79,也明顯高于其他地市。

2)廣州、珠海加快構建現代產業體系,有力推動了產業轉型升級

廣州依托科研資源優勢及區位優勢,大力推動創新驅動發展,全力提升開放合作程度,持續優化營商環境。廣州的智能裝備、新能源汽車、電子商務、跨境電商、融資租賃、旅游購物等新興產業和新業態迅速發展,基本建立起以服務經濟為主體,現代服務業、先進制造業、戰略性新興產業互動融合的現代產業體系。2016年,廣州生產性服務業增加值占第三產業增加值的比重超過33.02%,比2015年提高了3個百分點,繼續居全省首位。但與深圳相比,廣州的創新能力仍顯不足,每萬人就業人員中科研人員數量不到深圳的一半,高技術制造業增加值占比僅為11.58%,比2015年(12.54%)有所下降,甚至不足深圳的1/5。

珠海作為珠江西岸先進裝備制造產業帶的龍頭,正搶抓粵港澳大灣區這個歷史機遇、主動擔當,圍繞龍頭帶動、產業優化布局、招商引資、創新驅動、園區建設、制度支撐等重點,加快推進全市先進裝備制造產業做大做強,推動產業結構邁向中高端,R&D研發占比、每萬人就業人員中科研人員數量、高技術制造業比重及生產性服務業比重等指標的得分排名均較為靠前。但實體經濟規模相對較小;同時,由于私營企業存在“小、散、亂”的問題,沒有形成合力,競爭力不高,私營企業投資比重的指標得分排在倒數第二位,民營經濟活力亟需提升。

2

第二梯隊:惠州、東莞、中山、佛山

第二梯隊的4個城市產業轉型升級指數的得分在600至700分之間,包括惠州、東莞、中山、佛山四個珠三角城市。這4個城市改造提升傳統動能初見成效,在產業提升、產品提質、環境優化等方面取得了一定成績,但與第一梯隊的城市相比仍有較大差距,轉型升級的任務仍然艱巨。第二梯隊的4個城市產業轉型升級在動力轉換和提質增效方面具有共性特征,主要表現如下:

1)積極培育創新型經濟,轉型升級動力正在轉換

處于第二梯隊的惠州、東莞、中山和佛山四個珠三角城市,產業轉型升級動力轉換指數得分分別為254.90、224.68、281.79和278.55,居全省前列,僅次于第一梯隊的三個城市。通過貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念,堅持創新驅動,立足高新、高端、高質、高效,以科技創新為突破口,推動模式、業態、制度、文化、服務等全方位多層次創新,壯大傳統優勢產業,培育新產業,加速集聚智能制造裝備、節能環保裝備、新能源裝備、汽車制造和生產性服務業,推動先進技術密集流入珠三角,積極融入珠三角世界級城市群,積極對接“粵港澳大灣區城市群建設”和“一帶一路”發展戰略,其中中山人才投入指標得分在全省排第二位,僅次于深圳。東莞的高技術制造業占規模以上工業增加值比重、生產性服務業增加值占服務業增加值比重都排在全省第三名,具有明顯優勢,東莞和惠州作為珠江東岸城市,在深圳創新要素溢出作用下,有效提升了自身的產業結構,特別是惠州,在深圳“東進戰略”作用下,承接了大量的產業轉移,有效帶動了本地的轉型升級。深圳和東莞則深化了“創新—高端制造”的產業分工體系,東莞的“臨深”片區與深圳的一體化程度逐漸加深。

2)以創新驅動引領實體經濟提質增效

第二梯隊的四個城市,堅持以創新驅動為引領,以制造業作為工業轉型升級的主戰場,以新一輪技術改造為主抓手,主動適應經濟發展新常態,充分發揮信息化在工業轉型升級中的先導和牽引作用,通過信息化與工業化深度融合,推動制造業向數字化、智能化、網絡化、服務化、綠色化轉變,走可持續發展的新型工業化道路。突出企業創新主體地位,完善創新體系建設,加快科技成果轉化展示平臺建設,增強主動創新意識,促進科研成果本地轉化以及產業、人才集聚強化企業自主創新主體地位,打造工業轉型升級新引擎。全社會勞動生產率水平指標僅次于第一梯隊的三個城市,東莞在新產品銷售收入占比上高于廣州,居全省第三位,僅次于深圳、珠海。

3

第三梯隊:江門、肇慶、汕尾、河源、汕頭、茂名

第三梯隊的6個城市產業轉型升級指數的得分在400分至600分之間,包括兩個珠三角地區城市江門和肇慶,兩個粵東地區城市汕尾和汕頭,一個粵西地區城市茂名,一個粵北地區城市河源,產業轉型升級水平有一定提升,但與珠三角核心地區相比仍存在較大差距。第三梯隊的各城市產業轉型升級主要特征表現為:

1)江門、肇慶以先進裝備制造業重大項目為突破口形成了工業轉型升級新路徑

江門充分利用工業經濟后發優勢,企業內生發展動力明顯增強,技術實力和發展效益顯著提升,工業經濟在穩增長、調結構中的作用充分體現,初步建成珠江西岸先進裝備制造產業帶示范區、華南制造強市和輻射大粵西的工業橋頭堡。肇慶以工業園區、產業基地為載體,圍繞九大工業主導產業,構建產業招商平臺,積極引進國內外龍頭企業落戶。通過引資強鏈補鏈,提升了主導產業的集群化水平,主導產業規模不斷壯大,市場競爭力得到提高。其中江門新產品銷售收入占規模以上企業主營業務收入比重得分排在第6位,僅次于第一梯隊的三個城市和東莞與惠州。

2)汕尾、汕頭以節能減排為手段,推動傳統產業轉型升級

處于第三梯隊的汕尾、汕頭兩個粵東地區城市,以科學發展觀為指導,以提高產業發展質量和效益為目標,以大力發展規模工業為立足點,重點培育發展支柱產業、優勢產業、特色產業,繼續走新型工業化和“低碳”經濟道路。在繼續發展原有優勢傳統產業的基礎上,加大轉型升級力度;注重對科技含量高、環境污染低、規模效益大的項目建設;加大對優勢傳統產業的技術改造和技術創新力度,做大工業規模,促進產業優化升級,實現工業經濟快速和可持續發展。在正確處理好節能減排與產業發展的關系方面取得成效,如汕尾、汕頭在單位GDP能耗指標的排名分列第三、第四名,僅次于深圳和珠海,表明兩市在治理工業污染方面取得了明顯成效,實現了經濟發展與環境保護的良性循環。

3)茂名發揮龍頭企業的引領作用,形成龍頭企業帶動、中小企業協同配套的集群化發展格局

茂名牢牢抓住省振興粵東西北發展機遇,著力拓展石油化工產業鏈、著力做強農副產品加工產業、著力做大礦產資源加工產業,初步構建起“以石油化工與精細化工特色產業為核心,以新材料、高端裝備制造、生物醫藥三大戰略性新興產業為引擎,以現代服務業為支撐”的多元化現代產業體系,同時努力優化產業結構,提高產業發展水平,逐漸搶占了新一輪產業競爭制高點,建設成為了粵西產業強市。同時,私營經濟逐步發展壯大,私營企業投資占投資總額比重的指標得分排在全省的第二位,形成了多種所有制經濟共同發展的格局。

4)河源以新一輪技術改造為主抓手,改造提升現有產業

處于第三梯隊的河源,主動適應經濟發展新常態,加強了與珠三角產業對接。河源推進了產業園區的擴能增效,以加強在珠江東岸電子信息產業帶中的分工為重點培育經濟發展新動能,以資源精深加工應用為導向推進工業綠色發展,工業轉型升級步伐加快,高技術制造業、生產性服務業占比得到了提升,實現了經濟結構的優化。如河源結構優化指標得分排在第四位,僅次于深圳、惠州、東莞。

4

第四梯隊:陽江、潮州、清遠、揭陽、韶關、梅州、湛江、云浮

第四梯隊的八個城市產業轉型升級指數的得分在400分以下,其中潮州、揭陽和梅州三個城市位于粵東地區,陽江、湛江和云浮三個城市位于粵西地區,清遠和韶關兩個城市位于粵北地區,產業轉型升級水平整體較低。第四梯隊的8個城市產業轉型升級主要的共性特征表現為以下幾點。

1)利用產業共建戰略推動產業轉型升級,但對生態效益的關注不足

第四梯隊的8個城市均處于粵東西北地區。雖然粵東西北地區有土地和人力成本的優勢,但還處于城市化中期前半段、工業化的初期或者初期向中期過渡階段,缺乏相應配套產業支持,交通運輸基礎設施落后,企業交易成本較高。此外,部分地區對產業轉移的承接缺乏戰略規劃,往往有商就招、有資就引,導致當地產業結構零散、上下游配套不全,甚至忽視環境的承載能力,接受落后產業的移入后,污染也隨之移入。如潮州、清遠、梅州、云浮等在單位GDP能耗得分排名均較為靠后,值得引起足夠重視。未來,應進一步發揮高水平產業共建的作用,實現粵東西北地區的跨越式發展,推動經濟發展及產業轉型升級。

2)傳統發展模式仍占主導地位,創新動力明顯不足

第四梯隊的8個城市均處于珠三角外圍區,雖然粵東西北地區自身資源稟賦較好,但內生性發展動力不足,外部帶動的產業轉移與當地資源稟賦融合度有待進一步提高,區域發展新動能還有待培育,難以形成新動力、新空間,產業鏈不長,集群效應不強,沒有注重培育本土大企業的創新能力、提升特色產業集群的創新能力、打造創新型的特色產業園區,導致產業轉型升級動力受限。如8個城市在研發投入指標得分排名中均較為靠后。

三個維度的測評結果

報告從動力轉換、結構優化和提質增效三個維度,對廣東及省內21個地市的產業轉型升級情況進行摸底和綜合分析。

1

動力轉換

動力轉換指標反映了廣東21個地級市從要素驅動型向創新驅動型轉換的產業轉型升級的過程及成效,體現了21個地級市對人才、技術、資金等創新要素的集聚能力。

3廣東21個地級市產業轉型升級動力轉換指數

深圳的產業轉型升級動力轉換指數為400.00,在21個地級市中遙遙領先,其在科研經費投入、技術型人才數量、金融資源使用能力高技術制造業等方面具有非常顯著優勢。珠三角九市在產業轉型升級動力轉換排名中均位居前列,表明創新資源本身具有較為強烈的集聚效應,珠三角9市以建設珠三角國家自主創新示范區為契機,著力完善開放型區域創新體系,在全省產業創新中起到了支撐引領作用。

2

結構優化

結構優化指標表征了廣東21個地級市在產業轉型升級的過程中二三產業的協調性以及各種所有制經濟的協調性發展,全面反映了產業轉型發展的能力。

4廣東21個地級市產業轉型升級結構優化指數

深圳的產業轉型升級結構優化指數為252.55,在21個地級市中居首位,其在高技術制造業比重、生產性服務業比重方面具有領先優勢。整體來說,珠三角九市在產業轉型升級中結構優化成效方面不再遙遙領先,廣州和珠海甚至在中游水平;而粵東西北地區積極推進先進裝備制造業、電子信息產業、資源精深加工業,大力扶持私營、民營經濟,在改善經濟結構方面取得較好的效果,其中河源的結構優化指數得分達到了196.26,梅州179.23,潮州168.28;潮州和茂名的私人企業投資比重指標得分甚至分列第一二位。

3

提質增效

提質增效指標測度了廣東21個地級市從粗放型增長向內涵式發展轉換的成效,反映了產業轉型升級對生產效率、生態效益和創新效益的改善提升。

深圳的產業轉型升級提質增效指數為294.07,在21個地級市中居首位,其在單位GDP能耗、新產品銷售收入占比、全社會勞動生產率等方面都具有顯著優勢。整體來看,提質增效指標排名前八位均為珠三角城市。

5廣東21個地級市產業轉型升級提質增效指數

具體而言,從生產效率來看,珠三角9市均位于前列,粵東地區的河源和梅州,粵西地區的云浮排在后三位。珠三角地區全社會勞動生產率均值為15.69萬元/人,而粵東西北僅為7.48萬元/人,不到珠三角地區的一半;從生態效益來看,深圳節能減排效果良好,單位GDP能耗低至0.39噸標準煤/萬元,需要特別指出的是,汕尾、汕頭兩個粵東城市,以節能減排為手段,繼續走新型工業化和“低碳”經濟道路,環境保護取得一定成效,單位GDP能耗分別為0.44噸標準煤/萬元與0.45噸標準煤/萬元;從創新效益來看,珠三角九市新產品銷售收入占規模以上企業主營業務收入比重均值為23.82%,是粵東西北地區新產品銷售收入占規模以上企業主營業務收入比重均值的3.76倍,表明珠三角九市的創新能力明顯高于粵東西北地區。

本文節選自廣東省社會科學院產業經濟研究所課題組《2017年廣東產業轉型升級指數評估》,(課題組長:向曉梅,廣東省社會科學院產業經濟研究所所長、研究員)